Migration zu Placetel Desktop

Mit dem Aufruf dieses Teils unserer Hilfe haben Sie den ersten Schritt hin zu einer schnellen Migration Ihrer Agent Desktop Nutzer gemacht. Und viel komplizierter wird es auch nicht mehr.

Da der Placetel Desktop über Mitarbeiter funktioniert, erstellen Sie für jeden Agent Desktop Benutzer einen Mitarbeiter soweit dieser nicht bereits existiert und verknüpfen ihn mit dem entsprechenden Agenten & VoIP-Ziel - fertig!

Aber was genau ist nun zu tun?

Aktive Agenten identifizieren

Klicken Sie auf Call Center → Agenten und werfen Sie einen Blick auf die dortige Liste.
Fehler: Angegebenes Bild migration_agents.png existiert nicht im Ordner.

Prüfen, ob ein Agent bereits einen Mitarbeiter besitzt

Klicken Sie auf Administration → Mitarbeiter und werfen Sie einen Blick auf die dortige Liste.
Fehler: Angegebenes Bild migration_users.png existiert nicht im Ordner.

Der Agent hat bereits einen zugehörigen Mitarbeiter

Klicken Sie auf den Namen des Mitarbeiters oder auf Stift am rechten Bildschirmrand, um den Mitarbeiter zu bearbeiten. Prüfen Sie nun, ob der Mitarbeiter bereits mit einem VoIP-Ziel verknüpft ist. Bitte prüfen Sie ebenfalls, ob ein Login und eine Benachrichtigungsadresse gesetzt sind. Ist der Login eine E-Mail Adresse, ist dieser der Username für den Placetel Desktop, falls nicht, ist es die Benachrichtigungsadresse. Prüfen Sie bitte auch, ob das Feld Verknüpftes Haupt-VoIP-Ziel korrekt gesetzt ist.
Fehler: Angegebenes Bild migration_edit_user.png existiert nicht im Ordner.

Prüfen, ob das VoIP-Ziel mit dem Mitarbeiter verknüpft ist

Klicken Sie auf Administration → VoIP-Ziele und werfen Sie einen Blick auf die dortige Liste. Falls noch kein entsprechendes VoIP-Ziel existiert, erstellen Sie bitte eines - wobei dies nur sehr selten der Fall sein sollte.
Fehler: Angegebenes Bild migration_voip-users-list.png existiert nicht im Ordner.

Bearbeiten Sie nun das VoIP-Ziel und prüfen Sie, ob dieses auch mit dem Mitarbeiter verknüpft ist und verknüpfen Sie diese im Negativfall.
Fehler: Angegebenes Bild migration_voip-users-edit.png existiert nicht im Ordner.

Der Agent hat noch keinen zugehörigen Mitarbeiter

Klicken Sie auf Administration → Mitarbeiter und auf neuen Mitarbeiter hinzufügen am oberen Bildschirmrand.
Da Ihr existierender Agent bereits ein VoIP-Ziel besitzen sollte, entfernen Sie den Haken bei Für diesen Mitarbeiter ein VoIP-Ziel anlegen. Erlauben Sie dem Mitarbeiter sich einzuloggen und tragen Sie dessen korrekte E-Mail Adresse ein. Für ganz neue Mitarbeiter können Sie natürlich automatisch ein VoIP-Ziel mitanlegen lassen - dieses ist dann auch sofort mit dem Mitarbeiter verknüpft. Verifizieren Sie bitte ebenfalls den umgekehrten Fall, nämlich, dass das VoIP-Ziel in seinen Einstellungen ebenfalls mit dem Mitarbeiter verknüpft ist.

Username und Passwort erhält der Mitarbeiter bereits bei seiner Erstellung an die dort angegebene E-Mail Adresse.
Fehler: Angegebenes Bild migration_edit_user.png existiert nicht im Ordner.

Prüfen, ob der Agent das richtige VoIP-Ziel ausgewählt hat

Wechseln Sie nun per Call Center → Agenten zu Agenten Übersicht und bearbeiten Sie den entsprechenden Agenten. Wählen Sie als Ziel Typ: SIP (VoIP-Ziel) und das VoIP-Ziel SIP VoIP-Ziel / Nebenstelle.
Fehler: Angegebenes Bild migration_edit_agent.png existiert nicht im Ordner.

Dem Agenten die Neuigkeiten mitteilen

Teilen Sie dem Agenten die Änderungen mit, indem Sie ihm den Link zu Placetel Desktop: https://portal.placetel.de/users/sign_in zusenden. Hier kann sich der Mitarbeiter nun mit den an seine E-Mail-Adresse gesendeten Logindaten einloggen und mit der Bedienung seines Agenten-Interfaces Placetel Desktop beginnen. Falls Sie keinen neuen Mitarbeiter erstellt haben, setzen Sie am besten das Passwort des Mitarbeiters zurück oder neu und teilen ihm zusätzlich zu obiger URL seine Login-Daten mit: E-Mail & Passwort.