Charly (by solutio)

Mit unserem Partner PhoneMondo können Sie Charly mit Placetel verbinden. PhoneMondo ist ein Multi-Integrator mit dem Sie mehrere CRM Systeme anbinden können. Wählen Sie daher später bei der Konfiguration das korrekte CRM System aus.

Sie können die charly-Integration einen Monat kostenfrei testen. Danach werden Ihnen automatisch die angezeigten Gebühren berechnet. Sie können die Integration jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum nächsten Monatsende kündigen.

Wichtig zu wissen: PhoneMondo bekommt keinen Zugriff auf Patientendaten. PhoneMondo übergibt nur die Rufnummer des Anrufers an charly. charly sucht dann selbst nach dem passenden Patienten. Alle Patientendaten verbleiben ausschließlich in charly.

So funktioniert die Integration

Bei einem eingehenden Anruf meldet Placetel die Rufnummer an PhoneMondo. Die PhoneMondo Windows-Anwendung auf Ihrem Arbeitsplatz schreibt die Rufnummer in eine kleine Textdatei namens teleinfo.asc. charly liest diese Datei regelmäßig aus und zeigt den passenden Patienten an.

Sie benötigen dafür keine TAPI-fähige Telefonanlage und keinen TAPI-Treiber. Die Verbindung zu Placetel übernimmt PhoneMondo.

Voraussetzungen

• charly ist auf Windows-Arbeitsplätzen installiert.
• Auf jedem Arbeitsplatz, an dem Anrufe in charly angezeigt werden sollen, können Sie Software installieren (Administratorrechte).
• Die Rufnummern Ihrer Patienten sind in charly hinterlegt.

Schritt 1: Integration buchen und verknüpfen

1. Placetel: Wählen Sie Integrationen → charly by PhoneMondo.
2. Placetel: Klicken Sie auf Gratismonat starten.

   

3. Placetel: Wählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter, die Sie buchen möchten. Sie können die Anzahl später im Rahmen der Kündigungsfristen erhöhen oder senken.

   

4. Placetel: Akzeptieren Sie den Lizenzvertrag und klicken Sie auf Kostenpflichtig bestellen.

   

5. Placetel: Klicken Sie auf Account verknüpfen. Sie werden zu PhoneMondo weitergeleitet.

   

6. PhoneMondo: Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen von PhoneMondo.

   

7. PhoneMondo: Bestätigen Sie die Add-on-Einstellungen oder passen Sie diese bei Bedarf an.

   

8. PhoneMondo: Klicken Sie auf Install addons now.

   

9. PhoneMondo: Wechseln Sie zu Addons, scrollen Sie zu charly und klicken Sie auf Install Now.

   

Schritt 2: PhoneMondo auf den Arbeitsplätzen einrichten

Führen Sie diese Schritte auf jedem Arbeitsplatz aus, an dem Anrufe in charly angezeigt werden sollen.

1. Legen Sie auf dem Arbeitsplatz den Ordner C:\Telefon an.
2. Geben Sie der Gruppe Jeder Vollzugriff auf diesen Ordner: Rechtsklick auf den Ordner → Eigenschaften → Sicherheit → Bearbeiten.
3. Installieren Sie die PhoneMondo Windows-Anwendung und melden Sie sich mit Ihrem PhoneMondo-Zugang an.
4. Prüfen Sie in den Einstellungen des charly-Add-ons in PhoneMondo, dass als Speicherort der Datei C:\Telefon\teleinfo.asc eingetragen ist.

Schritt 3: charly einrichten

Auch diese Schritte führen Sie für jeden Arbeitsplatz aus.

1. Öffnen Sie charly und navigieren Sie zu Stammdaten → Sonstiges → Einstellungen → Computer → Computer.
2. Wählen Sie in der Liste den Arbeitsplatz aus.
3. Klicken Sie auf Lokale FLG-Datei bearbeiten.
4. Tragen Sie folgende Zeile ein:
   -TELEINFO C:\Telefon\teleinfo.asc
5. Schließen Sie das Fenster mit OK.
6. Starten Sie charly auf dem Arbeitsplatz neu.

Wichtig: Der Pfad in charly muss genau mit dem Pfad in PhoneMondo übereinstimmen.

Weitere Details finden Sie in der Anleitung von solutio. Den Abschnitt „Voraussetzungen“ (TAPI) können Sie dabei überspringen, da PhoneMondo die Anbindung an Placetel übernimmt.

Schritt 4: Testen

Rufen Sie Ihre Praxis von einer Rufnummer aus an, die in charly bei einem Patienten hinterlegt ist.

• Rufnummer ist bekannt: charly öffnet ein Fenster mit dem Namen des Patienten. Mit Auswählen öffnen Sie die Patientenakte.
• Rufnummer ist unbekannt: charly zeigt oberhalb der Karteireiter den Hinweis an, dass die Rufnummer nicht bekannt ist.

Es erscheint keine Anrufanzeige in charly?

• Läuft die PhoneMondo Windows-Anwendung und sind Sie angemeldet?
• Stimmt der Pfad zur teleinfo.asc in PhoneMondo und in charly exakt überein?
• Hat die Gruppe Jeder Vollzugriff auf den Ordner C:\Telefon?
• Haben Sie charly nach dem Eintrag in der FLG-Datei neu gestartet?

Weitere Mitarbeiter buchen

1. Wählen Sie in der Placetel Weboberfläche Integrationen → charly by PhoneMondo.
2. Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.

   

3. Erhöhen Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter.
4. Klicken Sie auf Integration aktualisieren.

   

Richten Sie anschließend auf jedem neuen Arbeitsplatz Schritt 2 und Schritt 3 ein.

Kündigen

1. Wählen Sie in der Placetel Weboberfläche Integrationen → charly by PhoneMondo.
2. Klicken Sie auf Mitarbeiter verwalten.

   

3. Senken Sie die Anzahl der gewünschten Mitarbeiter auf null.
4. Klicken Sie auf Integration kündigen.

   

5. Bestätigen Sie mit Integration kündigen.

   

Support

Haben Sie Fragen zur Integration oder benötigen Sie Hilfe? Wenden Sie sich gerne direkt an die Experten von PhoneMondo.

E-Mail: support@phonemondo.de
Hotline: 0581 20889652
Mo–Fr von 8–16 Uhr

Weitere Informationen zum Add-on: solutio charly bei PhoneMondo